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两个月前,我们谈了谈阿里
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两个月前,我们谈了谈阿里
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2021-1-29 16:05:50
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两个月以前,我们在杭州聊了一次阿里。
当时在支付宝即将上市的前夜,我们从无招被“杯酒释兵权”聊起。他可能是阿里过去几年最大的刺头,也是战功最为卓著的山头。从“来往”的惨烈的失败开始,白手起家,他让钉钉做大做强,甚至要和微信掰一掰腕子。
无招曾经讲过, “我们能有今天,要感谢集团的不管理”。
但是现在,创始人的个人奋斗要让路给集团“云钉一体”的历史进程了。这是阿里巴巴的组织原则和公司文化又一次验证了,借事修人,人走事留,能上能下,说走就走。
我们当时看到的,阿里帝国两块基石下的隐忧,主要还是内部的问题。
微观上看,随着员工实现财富自由,很多人还财富自由了好几次,无招这样能打大仗,愿意打硬仗的人可能越来越少了。本来阿里的公司文化就容易“整齐划一”,屁股越来越热,位子越来越值钱,谁来带队应对拼多多和美团的挑战。
而且,“高P问题”从内部向外部扩散,源源不断制造公关负面。
宏观上看阿里的核心业务电商,用户盘子没有变大的前提下,单位用户的收入不断往上走,利润还保持高速增长,是否可持续?新零售业务发展僵持,靠大手笔投资并表做实财报,靠激进的公关策略维持声量,总有预期难以兑现,资本市场重新估值的一天。
支付宝也有类似的困惑,金融科技的远大愿景和依赖网贷业务的现实之间,需要无数的故事去填。
不过我们当时谈论这些问题,是当作“杞人忧天”的谈资,仍然认为阿里有希望率先市值破万亿(美元)。钉钉+阿里云看起来,目前看来还是企业服务的头等舱船票。以过去的经验来看,阿里虽然醒得晚,但是转得快,动作坚决。就算“政委”们的第一枪没有打中,组织部还能找到合适的将军化腐朽为神奇。
就是王兴那句话,“A和T仍然很强”。
可谁能想到,蚂蚁上市暂停之后,短暂的平静被打破了,外部的风暴这么快就到来了。社区团购和小贷全民批判,杭州开会,浙江表态,反垄断立案,调查组进驻 …… 山雨欲来风满楼的感觉。
形势大变,回头看这个谈话并不过时。阿里外部环境的恶化,仍然是其内部问题的延伸。公司成为一台越来越高效的赚钱机器,员工和股东预期越来越高,但是商家们承受了越来越高的成本,用户也觉得被绑架了,整个社会的舆论不再会与你共情。
回头看,过去几年阿里战略上的两个提法,一个是“阿里经济体”,一个是“商业操作系统”,是存在问题的。平台再大,也不是经济体,不能谋求超出商业公司范畴的优势竞争地位。
一提操作系统,心态上就难免贪大求全,样样都做样样不精,最后只能作为“基础设施”给别人的新业务做了嫁衣,而且还没有基础设施的“谦卑”,树大招风。
但是向前看的话,阿里巴巴的核心业务很坚固的,创新业务有成长性。
互联网公司和一碰就倒的房地产企业不同。其组织天生是反脆弱的,能够应对突发情况的;其战略都是开展新业务,争夺新用户,所以理论上讲,即使剥离了外部资源,互联网公司仍然有从零开始服务用户的能力。
外部的剧变,引起资本市场和员工预期的回调,战斗力可能马上就回来了。任正非评论孟晚舟事件,有过一个说法,
“没有发生之前才是我们公司最危险的时候,惰怠,口袋里都有钱了,不服从分配,都不愿意去艰苦的地方,现在战斗力蒸蒸日上,怎么能说是最危险的时候呢?”
甚至有可能因为调查,解决了阿里体系以前靠内部解决不了的顽疾,比如二选一。
今年的经济工作会议公报里有“支持平台企业创新发展、增强国际竞争力”这一句。人民日报两评反垄断,一次讲,“促进平台经济长远健康发展”,一次讲“加强反垄断监管,带来的绝不是行业的冬天……实现平台经济更加规范更有活力更高质量发展”。
当然悲观的理由也有。
阿里和马云过去那种现实扭曲力场会消失,就是进入一个新领域的势能:政策开绿灯畅通无阻,行业上下游甚至对手都要动起来看齐,海量用户通过公关提前感知到业务。今后阿里不能动辄“改造”别人的时候,他相比于身段更柔软,掌握更多流量的对手们,就有巨大的劣势了。
支付宝原定的上市前一周,我去Z空间大楼数了一次“笑脸”,取消上市一周后,我又去数了一次“笑脸”。这是我过去评估大公司状况的一种土办法,类似马云提过的“闻味儿”。
两次的结果没什么区别,员工们情绪可谓是宠辱不惊,三分之二的打工人们喜气洋洋地奔向饭堂。我坐在全家门口的板凳上听,大家聊的都是业务和产品的话题,偶尔吐槽一下领导和客户,没有人谈论上市问题
两个
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两个月
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我们
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阿里
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